不要浪费一次超大规模危机，迎接一生一次的机会

美国内战都是小事

很多时候，一件重大事件的影响持续时间久了，人也就麻木了，渐渐的，好像这就是“日常”了。

近期在复盘本轮疫情的时候，无意中翻看到下面的历史资讯。这是2021年3月份的信息，大家体会一下“人生无常”。

连全球最顶级的专家都面对如此巨大的不确定性，我们作为俗人、普通人，还能说什么？做什么？

摆烂？或许这是很多人本能的反应！

但是，就算许多普通人想摆烂，也要首先问一下通胀答不答应，收入答不答应，你的储蓄答不答应。

疫情发展到今天，最大的变数在于，这东西不断的变异，毒性却迟迟没有看到大幅削减至流感的程度。

虽然海外很多发达国家已经躺平，口罩什么的都不戴了，但是严峻的劳动力缺口也透露出海外解封的严重代价。

至于后遗症，目前越来越多来自海外的报道也显示，疫情的阴暗面还有很多是被无声的社会小DS们自己默默扛下来了。

西方一边嘲讽我们的动态清零，可以说到了极尽能事；一边则是不断享受劳动力短缺引发的通胀海啸，确实让人相当无语。

这种感觉就像现在西方众口一词说俄罗斯是“战五渣”，却绝口不提自己被通胀干爆了。

也因此，生活在这个时代，如果没有点独立思考能力，如果没有更加广泛的高质量资讯输入，基本上被人家反复收割就是定局。

我们现在所生活的这个时代，比过去40年更多的充斥假消息和误导性的立场偏见。

除了是各国有形之手的有意为之，更重要的是：

没有重大理论创新，人们除了继续运用已有老旧的理论来解释和应对全新的环境，就别无它途了。

从这个角度而言，作为几年前成功研判本轮全球实体经济危机，我们的分析框架就是石破天惊，是最有机会提供这种新理论的重大创新。

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疫情，本质上，就是一个加速器。

对于互联网革命红利消亡而言，疫情是加速器，全球电商首次负增长就是明证；

对于央妈们的货币刺激而言，疫情是加速器，让央妈们动弹不得；

对于财爸们的财政刺激而言，疫情是加速器，各国财爸都是面有难色和土色；

对于高龄少子化趋势而言，疫情是加速器，起码加速了5年以上；

对于中美产业链战争相互卡脖子而言，疫情是加速器，斗争更加激烈；

对于强化对东南的包饺子而言，疫情是加速器，根本停不下来；

对于经济衰退而言，疫情是加速器，明年全球经济风险巨大；

对于强人时代而言，疫情是加速器，连战五渣沙特都开始大玩强人政治；

对于美元镰刀生锈而言，疫情是加速器，美元收割的成本效益出现了历史性的拐点。

类似的“加速器”现象越来越多，都很重要，我们就不一一举例了。

总结起来，疫情让原本很多重要的观点不断提前，最终呈现出一个严峻的挑战：

多周期共振的转折点，出现在时间节点上的同一个窗口期。

具体而言，这个季度过去后，未来5个季度将会惊涛骇浪集中爆发的重大风险区间。

也就是说，我们一直强调的这个惊涛骇浪的转折点，并不是说单一事件，而是强调窗口期内各种“雷中雷，爆中爆”。

我们去年强调的是，2021年是全球实体经济危机的起始，而2022年最大的风险是实体经济危机的风险逐步向金融市场传导。

如今来看，何其精准？！

但是，接下去，全球各类资产宽幅波动也会逐步到来。

这将是部分人发财的盛夏，更是全球经济出现新一轮塌方的寒冬。

因为，本轮疫情再次疯狂，意味着全球经济版图已经到了重塑的当口。中美正是成为“纸面夫妻”，各自都在出去找新的方向。

一切的合作都是暂时的“勉为其难”，一切的斗争才是生命的主旋律。

那么，问题来了：惊涛骇浪将会是什么？

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美国经济爆仓，欧洲彻底分裂，俄罗斯发动断气，中美在我东南直接摊牌，这些算不算潜在的惊涛骇浪？

当然！

虽说这些都是极为重大的事件，但是，总影响的深度和广度而言，并不是最顶级的。

那么，什么是大的格局？

过去20年，中国生产，美国消费，这个模式构成了全球过去20年最大的繁荣动能。

无论情绪上如何不认同，无论对于过去20年多么憧憬，但是，我们必须看到：

中美经济逐步脱钩，中美各自以自己为中心的“新半球经济时代”，将会引发全球实体经济危机全面升级，全球金融风险持续升级。

没有人愿意帮别人背负通胀了，也没有人愿意给别人订单，没有人愿意让别人和平发展，没有人会相信和平。

大国在强化自己的经济势力版图的同时，不断谋求榨干对手，处处提防的同时步步为营。

需要的时候，就宽松刺激给自己续命，却绝不允许竞争对手占自己宽松的红利便宜。

这种以阵营来划分经济势力版图的做法，将会引发全球化的严重倒退，放大错误生产和债务，产能过剩与供给不足同时存在，债务飞涨与福利不足同时存在，经济停滞与高通胀同时存在，全球局部战争如雨后春笋（没饭吃了就干），仇恨言论引发撕裂，最终全球步入民粹化的至暗时刻。

民粹要求福利，虽然表面是支持各国强人，却天然打击强人手中的财政。

也因此，强人不断要强化收割，而收割引发混乱，最终民粹浪潮波涛汹涌打击技术革命。

全球经济循环范式体系发生实质性改变

最残酷的事情也将到来，高企的老人福利，和如同贱民的年轻人，将会成为各国不堪承受的国运之重。

代际战争下，和平成为老古董，里里外外的斗争将成为历史的新主角。

收入增长已经不再重要，重要是对存量的分配诉求开始高涨。

也因此，投资将意味着要么跟大佬站在一起，要么自生自灭！

阳谋师爷，好文不断，精彩继续！

作者：A森，独立经济学家、独立投资人